德琪醫藥此次全球發(fā)售共計154,153,500股股份，每股發(fā)售股份發(fā)售價(jià)為18.08港元。經(jīng)扣除就全球發(fā)售已付及應付的包銷(xiāo)費及傭金以及估計開(kāi)支后，公司自全球發(fā)售所得款項凈額估計約為2,635.9百萬(wàn)港元。公司于香港公開(kāi)發(fā)售獲大幅度超額認購，接獲有效申請為初步可供認購發(fā)售股份總數的約264.76倍，而國際發(fā)售亦獲超額認購約13.5倍。香港公開(kāi)發(fā)售及國際發(fā)售最終發(fā)售股份數目分別為77,077,000股及77,076,500股，各占任何超額配股權獲行使前全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數的大約50%。
德琪醫藥專(zhuān)注于創(chuàng )新抗腫瘤藥物?；诓町惢穆?lián)合及互補研發(fā)策略，公司發(fā)現、開(kāi)發(fā)及商業(yè)化具有協(xié)同性的同類(lèi)首款、同類(lèi)唯一及/或同類(lèi)最優(yōu)療法，充分釋放候選藥物的治療潛力。目前，德琪醫藥已建成一條12款以腫瘤藥物為主的創(chuàng )新型研發(fā)管線(xiàn)。其中，核心產(chǎn)品之一ATG-010 (selinexor，美國商品名XPOVIO?)，是同類(lèi)首款及同類(lèi)唯一的選擇性核輸出蛋白抑制劑(SINE)，可促使腫瘤抑制蛋白在細胞核內積累，選擇性誘導癌細胞凋亡。該產(chǎn)品已獲美國FDA批準用于治療復發(fā)難治性多發(fā)性骨髓瘤及彌漫性大B細胞淋巴瘤患者的治療。
目前，德琪醫藥正在中國進(jìn)行ATG-010 (selinexor)治療復發(fā)難治性多發(fā)性骨髓瘤和復發(fā)難治性彌漫大B細胞淋巴瘤的二期注冊臨床試驗,并計劃于2021年之前在中國大陸、中國香港、中國臺灣、澳大利亞、新加坡、韓國及泰國提交ATG-010 (selinexor)的新藥上市申請。除ATG-010之外，其他兩款有效的SINE在研藥物——ATG-016 (eltanexor)和ATG-527 (verdinexor)，可通過(guò)單藥療法及聯(lián)合療法覆蓋多種適應癥。
第二代口服雙靶點(diǎn)的mTORC1/2抑制劑ATG-008 (onatasertib)具有克服傳統mTORC1抑制劑耐藥的潛力。目前，德琪正在開(kāi)展針對晚期實(shí)體瘤的單藥及與聯(lián)合用藥的研究。ATG-019 (KPT-9274)具有口服雙PAK4/NAMPT抑制劑同類(lèi)首款的潛力，可用于治療非霍奇金氏淋巴瘤(NHL)和晚期實(shí)體瘤。ATG-017 (AZD0364)是一種強效的選擇性ERK1/2抑制劑，在治療由RAS/MAPK通路異常造成的各種血液系統惡性腫瘤和實(shí)體瘤方面擁有同類(lèi)最佳潛力。
此外，德琪醫藥正致力于在小分子、單克隆和雙特異性抗體等領(lǐng)域的多個(gè)創(chuàng )新靶點(diǎn)藥物的早期臨床前研究及新藥開(kāi)發(fā)，包括ATG-101 （PD-L1/4-1BB雙特異性抗體）、ATG-018 （ATR抑制劑）、ATG-022 （Claudin 18.2單抗），ATG-012 （KRAS抑制劑）等產(chǎn)品目前正在快速推進(jìn)。
德琪醫藥創(chuàng )始人、董事長(cháng)兼首席執行官梅建明博士擁有逾25年腫瘤藥物全球臨床研發(fā)經(jīng)驗，專(zhuān)注于腫瘤藥物臨床研發(fā)。其他管理層成員在藥物研究、臨床開(kāi)發(fā)、商業(yè)化、融資及投資等方面成績(jì)顯赫。自成立以來(lái)，德琪醫藥屢獲行業(yè)領(lǐng)先投資者（包括戰略投資者新基、藥明康德和泰格醫藥）以及金融投資者（包括富達基金、新加坡政府投資公司、貝萊德、高瓴資本、博裕資本、方源資本、啟明創(chuàng )投等）青睞。此外，富達基金、新加坡政府投資公司、貝萊德、博裕資本、Cormorant、高瓴資本、紅杉資本中國基金、晨嶺資本、Laurion Capital Master Fund及Octagon Investments均是公司本次全球發(fā)售的基石投資者。
德琪醫藥創(chuàng )始人、董事長(cháng)兼首席執行官梅建明博士表示：“今天是德琪醫藥發(fā)展歷程中的重大里程碑。德琪順利登陸香港股票市場(chǎng)，體現了全球投資者對我們的戰略模式、增長(cháng)潛力、管理團隊和產(chǎn)品管線(xiàn)的深度肯定，我們?yōu)榇烁械津湴?，也十分感謝投資者對德琪醫藥的信任與支持。立足新起點(diǎn)，我們將把握全球創(chuàng )新藥發(fā)展的歷史機遇，通過(guò)差異化的開(kāi)發(fā)策略，抓住最前沿的研發(fā)熱點(diǎn)，不斷發(fā)現、開(kāi)發(fā)及商業(yè)化全新作用機制的抗腫瘤創(chuàng )新療法，解決亞太乃至全球患者未滿(mǎn)足的臨床需求?！?/span>
此次募集的資金將主要用于在研產(chǎn)品的臨床試驗及商業(yè)化，包括推動(dòng)核心產(chǎn)品ATG-010在亞太地區的市場(chǎng)化，推進(jìn)9項進(jìn)行中的臨床試驗及6項臨床前產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)研究，提升自主開(kāi)發(fā)能力并增強與全球領(lǐng)先藥企合作的潛力。此外，資金還將用于管線(xiàn)拓展，人才招聘，進(jìn)一步夯實(shí)公司研發(fā)基礎，提升臨床研究速度，早日造?；颊?。
關(guān)于德琪醫藥有限公司
德琪醫藥有限公司是一家專(zhuān)注于創(chuàng )新抗腫瘤藥物的亞太地區臨床階段生物制藥公司，德琪醫藥旨在為亞太地區及全球各地的患者提供全新作用機制的抗腫瘤創(chuàng )新療法。自成立以來(lái)，德琪醫藥已建立起擁有12款臨床及臨床前創(chuàng )新藥物的豐富產(chǎn)品管線(xiàn)，取得9個(gè)臨床批件，并在亞太地區開(kāi)展9項跨區域臨床試驗。公司在研產(chǎn)品專(zhuān)注于創(chuàng )新的靶點(diǎn)或作用機制，并擁有成為同類(lèi)首款潛力的藥物。德琪人以“醫者無(wú)疆，創(chuàng )新永續”為愿景，力爭通過(guò)對全球首創(chuàng )和同類(lèi)最優(yōu)的專(zhuān)研與市場(chǎng)化，解決亞太乃至全球患者未滿(mǎn)足的臨床需求。